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国内及海外上市

 

群雄汇投资银行与全球十四个国家超过20个主要国际性证券交易所均有深度合作,依托强大的国际资本网络,群雄汇投资银行可以为国内有上市需求的企业提供优于本土传统投行的上市效率,全程辅助企业顺利完成上市流程。

我们的团队优势
群雄汇线下投资银行团队由多名资深投行家带领,凝聚成立一支富有国内外股本融资经验的顾问团队,另外有这多名特约金融街专业人士支持。群雄汇投行团队拥有全球十四个国家超过20个主要国际性证券交易所实际交易操作经验(包括首次公开发行IPO、借壳上市、反向收购、介绍形式上市 Listing by Introduction、特殊收购目的公司形式上市SPAC等),所采用的实操流程均为国际化的标准流程,该流程与国际顶级投行保持一致,是目前经检验的最科学高效的上市流程。
群雄汇投行团队来自全球知名投资银行及投资机构投资人,充分了解国际惯例及券商、投资人内部决策流程、制度和规则,多方面保障项目方利益,透过有效券商及投资人管理,让项目方在每个融资流程中占据主导权。
结合群雄商学院的国内外高校及名企参访活动,结合全球35个国家孵化器的强大网络,群雄汇团队为各大投资者提供不同的投资选择。
群雄汇与各合作伙伴有着定期路演及项目/资金对接活动,为群雄汇平台会员企业及公司提供快捷有效的融资渠道。
群雄汇投资银行将在整个上市过程中为客户企业提供服务,以便客户企业更迅速有效地实施上市计划。

发行前的准备工作
为了提供更完善的上市服务,我们将在发行前为客户企业提供咨询服务,服务范围包括商业计划审阅、上市准备评估、股本故事建立、上市基本建议(如交易所的选择,公司定位、上市方式以及公司治理等)等。此外,如果需要,我们还将负责为客户企业甄选、委任和管理承销商和其他团队,保证客户企业的上市流程顺畅高效。在这个环节,我们将为客户企业准备整个发行流程的时间表,帮助您妥善地安排发行事宜。

发行的执行阶段
在经过充分的准备工作后,客户企业可以正式进入发行的执行阶段。在这个阶段中,群雄汇投资银行将负责协助您应对各类调查准备。我们将协助起草管理层演示材料,监督商业、财务和法律等团队的尽职调查,预见潜在的监管/披露问题,并就关键事宜对客户企业提前发出警告。对于上市所要准备的法律文书,即招股书和承销协议以及壳公司的相关文件,群雄汇将提供最有经验的团队全程协助客户企业进行准备。此外,。敲定最终发行结构和投资者演示材料后,我们将开始市场推介和定价环节。
 
市场推介和定价
在预路演与建簿过程中,群雄汇投资银行将通过过滤和阐释投资者的反馈,协助客户企业与承销商协商发行价格和规模,并对发行价、发行规模和投资者质量提出独立的专业建议。在这个过程中,我们将从客户企业意愿,投资者市场估值和专业意见三个角度为股本定价,筛选满足发行人和投资者需求的最优价格范围。
 

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