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企业融资

 

群雄汇投资银行可以为有迫切融资需求的企业提供境内/境外融资投资银行服务、首次公开发行(IPO)/定向增发服务、线上投资银行服务、以及投资管理服务等多种服务。此外,针对不同性质企业、不同规模企业以及同一行业企业的不同成长阶段、不同的管理层风格、不同财务理念等,我们有针对性地提供切实的个性化金融服务,助您解决困扰多年的融资问题。

群雄汇国际线上项目平台首个中国专注全球创业项目的金融信息服务平台。平台多方面协助创业者,旨在协助新创业者募资,同时推广其产品、业务,并在无需从银行借贷的情况下获得新资金扩充业务。
  • 组建企业团队,合作当地优质孵化器及创投机构,负责广泛收集及发布新创业公司/项目,平台流量增加,同时吸引大型风投企业/投资集团青睐
  • 吸引小规模/个体投资者,为新创业公司/项目间接进行产品/服务推广,协助创业人士于未开始发售其产品前已经有一定营销基础
  • 搜索界面将覆盖多类栏目,方便投资者及创业者搜索、刊登、推广、募资
群雄汇线下融资服务
除了线上项目平台以外,群雄汇投资银行还可以为有迫切融资需求的企业提供境内/境外融资投资银行服务,包括首次公开发行(IPO)/定向增发服务、融资策略以及投资管理服务等多种线下融资服务。此外,针对不同性质企业、不同规模企业以及同一行业企业的不同成长阶段、不同的管理层风格、不同财务理念等,我们有针对性地提供切实的个性化金融服务,助您解决困扰多年的融资问题。群雄汇线下创业融资流程仅需要大约六个月。

投前资料
吸引投资前,我们将提供融资前咨询服务,服务范围包括投资谈判专业培训,交易架构设计,前期估值研究以及多种材料准备等多个部分。另外,我们还将准备多种材料确保客户企业能随时跟进流程,包括融资项目时间表及执行策划书,交易架构策划书,股份价值认证书和15+页商业计划书,另外我们提供保密协议等,流程策划书、财务模型等多种估值方法。

锁定投资人
准备好材料后,群雄汇将协助客户企业整理和分析投资人清单、联系并接触投资人、准备并彩排路演。在该阶段中我们将为客户企业准备的资料有:投资人清单和分析报告,进度追踪分析报告,融资额度模型和压力测试,50页以上的投委会决策书和30页以上的路演展示。
约见投资人及意向收集
该阶段群雄汇将陪同客户企业约见投资人并进行线上和线下路演,路演形式包括:线上平台、一对一会面、主题发布会、峰会演讲、国际路演、投资者参会等等。随后我们将收集非约束性报价意向书,针对意向书出具评估报告,并出具估值指引更新及融资配额评估报告。

尽职调查及谈判
投资人表现出投资意向后,群雄汇将对客户企业进行法律、业务、财务以及行业情况等方面的尽职调查,陪同投资方对客户企业进行现场考察,协助管理层进行答辩及谈判事宜。在该阶段中,我们将出具100页以上的尽职调查报告,并出具资金用途验证报告/意见书,协助客户企业与投资方谈判构建框架协议等。

股权买卖/定增协议
资框架协议基本敲定后,融资流程将进入到股权买卖/定增协议签订环节。在这个阶段投融资双方股权买卖已经到了最关键的环节。在该阶段群雄汇将针对交易进行约束性报价意向收集,并协助客户企业进行约束性合同签署(股权买卖协议SPA或定增协议SA)。

交割和融资后服务(PMI服务)
交割过程投融资双方发生股份和金额转让,群雄汇将监督整个交割过程,并出具项目完成函。融资后群雄汇将持续维护投资者与客户企业之间的关系,并协助客户企业进行交易后管理层及雇佣协调,构建财务模型评估协同效益,随后出具20页以上的董事局交易后发展报告书(PMI Report)
 

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