电话:15010996586
群雄国际 中国企业境外上市的最佳伙伴
发布时间:2019-07-18


群雄汇集团为一家跨国投资银行,分子公司遍布全国30多个城市、地区及香港、澳门、瑞典等海外多个国家,主营海外上市业务,服务中国企业在世界14个国家的20多个交易所多地挂牌上市,主要包括美国纳斯达克、纽交所、澳洲国立交易所、港交所、韩国首尔交易所、法兰克福交易所(中欧所)等,并提供上市前后产业链并购重组、旗下两家基金公司上市前股权投资、海外上市统筹、规划、承销等一系列全程全方位服务,为国内数百万民营企业提供了全球发展、海外扩张、全球上市融资、打造全球品牌的最佳机会。

 

2019年7月13日下午,群雄汇集团成功举行了第十九期“联合会议——群雄汇总裁培训班”活动。此次活动的参与企业众多,其中包括:北京本利投资管理有限公司、天九共享孵化投资集团、北京翰诺文化传媒有限公司、信达证券、北京九沐资本管理有限公司、中海外城市建设有限公司、贝思德企业管理有限公司、大摩投资发展有限公司等。

 

(群雄汇集团高级副总裁、首席战略官王耿)

 

活动开始后,群雄汇集团高级副总裁、首席战略官王耿先生进行了分享。王耿先生拥有15年以上投行、投资 、管理经验 。曾任前美国软银资本集团副总裁,金中天资产管理有限公司联合创始人。擅长为国内企业提供赴擅长为国内企业提供赴美上市 、转板 、美国上市咨询 、媒体宣传、美国银行协会推荐 、股票服务 、兼并重组 、借壳上市等业务 。王耿先生帮助企业就股权结构 ,海外架构做出合理性规划 ,不良资产处置以及对企业上下游不良资产处置以及对企业上下游产业链进行兼并、重组 ,擅长企业股权 、债权融资 。

 

王耿先生围绕中国企业海外上市模式及SPAC业务发展、比较优势、并购流程方面的内容,详细阐述了境外上市方法和SPAC上市模式。群雄汇境外上市有适用法律更易被各方接受、融资便利低成本、上市周期短、上市成功率高、税务豁免以及股权运作方便等优势。以中国企业利用反向并购SPAC公司,实现美国上市和融资,与传统的IPO在美国上市运作模式和融资方式完全不同,SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的与一体,并优化各个金融产品的特征,完成企业上市融资之目的,可以说SPAC是继IPO、借壳上市之后更适合国内中小企业海外融资上市的既快速、门槛相对较低的新途径。

 

(群雄汇集团战略合伙人牛英波)

 

群雄汇集团战略合伙人牛英波先生进行了分享。牛英波先生围绕多地上市股票的流通性,并以澳交所合规上市+香港/纳斯达克介绍上市为例,结合多地上市的案例讲解了跨时区多地上市的优势。跨时区多地上市已成为很多民营企业上市的最优选择。

 

 (群雄汇集团投资总监陈斌)

 

群雄汇集团投资总监陈斌先生进行了分享。陈先生作为著名投行项目负责人,在金融行业拥有丰富经验,熟谙投行专业知识。陈斌先生2015年后进入股权投资市场,曾操作多家高科技公司完成全国股转中心的挂牌工作,包括量邦科技、红石阳光等。谙熟资本市场挂牌上市及市值管理股票流动等工作,为新兴成长企业提供产业并购重组,企业投融资工作,在公司战略规划,商业拓展,市场营销,公关,资本运作及运营方面拥有丰富经验。

 

陈斌先生围绕国内外资本市场对主要资本市场进行了比较分析,并介绍了A股和科创板上市需要关注的事项,同时以澳交所合规上市+香港/纳斯达克介绍上市为例,结合多地上市的案例讲解了跨时区多地上市的上市费用优势。

 

(群雄汇集团董事长华·凯瑟琳)

 

最后群雄汇集团董事长华·凯瑟琳女士发表了讲话。华女士为牛津大学赛德商学院金融学硕士,自2010年活跃于国际投融资上市事务,曾以中方、欧方嘉宾出席多个国际性大型风投、私募、跨国及国际银行发展峰会,主导国际性融资及投资项目,成交投融资项目逾650亿美元。负责过的项目有:参与Allegro BV(波兰最大线上交易平台)价值32.5亿美元的收购案融资(2016);ABC Data—波兰最大硬件经销平台,已在华沙上市;Index Group—土耳其领先的线上经销平台,已在伊斯坦布尔上市;Windeln Group—德国领先母婴及婴儿产品经销平台,已在法兰克福上市;Travelata—俄罗斯最大旅游团公司。于2011年协助成就了一系列癌症及血型疾病医疗专利并以约20亿美元出售予一家瑞典Karolinska医院关联医疗开发商,为中瑞医疗技术界并购历史创下经典案例。于2011年创立HRZ Group of Companies,为首家专注中国、香港、北欧三地跨境金融活动的顾问集团;2014年任欧洲绿色门户私募基金计划德国总理安吉拉.默克尔及俄罗斯总统梅德伟杰夫顾问。

 

华女士在会上主要介绍了群雄汇“双股双币”-“中天弘瑞”案例,并结合群雄汇案例 “SEII ”进行了深入分析。首先,华女士同时向大家介绍了群雄汇集团,群雄汇2018年成功完成17家民营企业赴美上市,与此同时,我们助力多家企业走出去,分别在香港、澳洲、德国交易所上市。群雄汇集团2018年先后被国资委、美国纳斯达克评为“中国十大投融资品牌”、“亚洲金融最具影响力品牌”。群雄汇集团将于2019年在美国纳斯达克上市,市值预计超过600亿元,成为具有雄厚实力与品牌效应、服务功能齐全的国际化大型投资银行。

 

其次,华女士介绍中天弘瑞国际能源科技发展(北京)有限公司总部位于北京,是一家综合地产、建筑、纺织、汽车贸易多方面业务的新型房地产投资集团。旗下22家附属分(子)公司分布于京津冀地区,业务范围遍布全国各地。中天弘瑞获得群雄汇对价5亿人民币Pre IPO轮投资,投后估值高达70亿人民币。中天弘瑞将在群雄汇辅导支持下赴澳上市+纳斯达克获取第二代码,预计最快于2019年底完成澳洲及美国两地上市。

 

最后,华女士结合案例SEII介绍了SPAC上市方式的跨行业特性“分散投资者及户风险,子公司涉跨不同时区、地行业,形成有效对冲降低周期性波幅风险。”以及附属企业观点“各标的企业单打独斗无法独自支撑上市地位,现各施所长,互补短形成多元化及财务最优的跨行业上市集团,借助各兄弟公司综合实力透过多轮股票增发、回购满足融。”

 

会后,大家就企业海外上市的发展之路展开了热情的讨论。本次活动的成功举办,为来自各行各业的精英们提供了一个高质量的学习交流平台。

 

群雄汇集团是一家跨行业投资集团,集团市值达600亿,持股并控股若干上市、准上市企业,涉足金融、地产、航空、娱乐、酒店、快速消费品、矿业等行业。目前,群雄汇集团国际投资银行旗下有35家分子公司,由国际顶尖投行专家直接带领,大中华地区有超过600位国际精英投行家。群雄汇集团目前已发展15个合资公司,包括两个世界500强集团同为合资伙伴。已经开设的子/分公司包括:北京,重庆,深圳,新加坡,乌鲁木齐,香港,青岛,首尔,伦敦,纽约等。3年创造100家上市企业,200个主板上市公司,每家企业实现2个交易所多地上市,24小时交易。3年后,我们将会持有200个澳大利亚和纳斯达克的上市企业,加入吧,一起来成为未来中国企业海外上市的上市公司股东。

 

关于我们

 

 

欢迎各界企业负责人前来洽谈业务

 

咨询热线:+150 1099 6586

 

邮箱:Bella@herounited.com

SELECTED CASES

精选案例分享

OUR BRANCHES

群雄汇分支机构